Noticias de la industria: una descripción general completa del desarrollo y las tendencias del mercado de hojalata de China

La industria de la hojalata de China ha experimentado una evolución notable en las últimas dos décadas. Este recorrido se inició a finales del siglo XX y principios del XXI, mucho más tarde en comparación con otros materiales siderúrgicos. La historia mundial de la hojalata se remonta a su primera aplicación en Alemania durante el siglo XIV para el envasado de alimentos, seguida de importantes avances en el Reino Unido durante el siglo XVII. Posteriormente, Estados Unidos y Japón encabezaron el crecimiento de la industria, y China emergió gradualmente como un actor clave.

Crecimiento constante de la capacidad de hojalata

La capacidad de producción de hojalata de China se ha ampliado significativamente, de 2 millones de toneladas en 2002 a más de 10 millones de toneladas en 2015. Según la encuesta de Mysteel de 2023, la capacidad total de hojalata del país alcanzó los 7,32 millones de toneladas, y el este y el norte de China representan el 75% de la producción. Las empresas de propiedad estatal tenían una cuota de mercado del 23 por ciento. En particular, se prevé que la nueva capacidad aumente un 8,88% en 2024, y se esperan adiciones sustanciales de capacidad en 2025, lo que indica una intensificación de la competencia en el mercado.

Perspectivas y tendencias de capacidad para 2024

En 2024, se espera que la capacidad de hojalata y acero sin estaño de China crezca un 9,39%, alcanzando una capacidad efectiva de 9,9 millones de toneladas, una reducción de 290.000 toneladas debido a la eliminación gradual de líneas de producción obsoletas. Históricamente, la producción de hojalata de China alcanzó su punto máximo entre 2011 y 2021, pero enfrentó una desaceleración debido al exceso de capacidad y los desafíos de rentabilidad. Los volúmenes de exportación aumentaron en 2011, multiplicándose por diez, pasando de 80.000 toneladas en 2010 a más de 800.000 toneladas en 2011. Sin embargo, la expansión excesiva sin igualar el consumo interno generó una competencia feroz, lo que obligó a muchas empresas a suspender la producción o cerrar por completo.

Tendencias de producción en 2024

Los datos de Mysteel revelan que en octubre de 2024, la tasa de producción de hojalata se situó en el 83,95%, con una tasa de utilización de la capacidad del 71,67%, lo que refleja una disminución mensual del 3,13%. La producción de hojalata ascendió a 44,43 millones de toneladas en octubre, mientras que la producción acumulada de enero a octubre alcanzó 4,3166 millones de toneladas, un aumento interanual del 11%. Asimismo, la producción de acero sin estaño experimentó un crecimiento significativo, aumentando un 37,81% interanual. Estas cifras resaltan la recuperación gradual y la expansión de la oferta impulsada por la reanudación de operaciones y nuevas líneas de producción.

Dinámica de rentabilidad y costos

Los márgenes de beneficio de la industria de la hojalata de China se han reducido gradualmente a lo largo de los años. Los costos de producción de hojalata están influenciados por los precios de las materias primas, en particular el acero laminado en caliente y los lingotes de estaño. De 2021 a 2024, los costos promedio de producción fluctuaron significativamente, y las ganancias promedio por tonelada disminuyeron debido a los lentos ajustes de precios en los mercados posteriores. En 2024, el costo de producción promedio se situó en 5.700 yuanes/tonelada, mientras que el beneficio promedio fue de 396 yuanes/tonelada, lo que indica desafíos continuos para mantener la rentabilidad en medio del aumento de los costos de las materias primas.

Factores que impulsan la expansión de la capacidad

1. Sostenibilidad y actualizaciones de equipos:

   Los objetivos duales de carbono y las políticas nacionales de China, como el Plan de Acción Trienal 2024-2027, enfatizan la eficiencia energética, la producción con bajas emisiones de carbono y las prácticas industriales verdes. Esto ha acelerado la sustitución de líneas de producción de hojalata obsoletas por tecnologías más avanzadas y respetuosas con el medio ambiente.

2. Cambio en la industria impulsado por las ganancias:

   Con la disminución de la demanda de acero al carbono tradicional debido a la reducción de la infraestructura y la actividad inmobiliaria, las empresas transformadoras han cambiado su enfoque hacia productos de mayor valor como la hojalata. A pesar de los estrechos márgenes de beneficio, la hojalata sigue siendo uno de los segmentos más rentables de la industria del acero.

3. Barreras de inversión relativamente bajas:

   En comparación con otros procesos de producción de acero, la fabricación de hojalata implica una menor inversión de capital. Instalar una línea de producción de hojalata de 20 toneladas cuesta aproximadamente entre 120 y 150 millones de yuanes (sin incluir los costos del terreno), lo que la convierte en una opción atractiva para las empresas privadas.

Perspectivas futuras

Si bien la industria de la hojalata enfrenta presiones de oferta a corto plazo debido a la expansión de la capacidad, estos cambios podrían impulsar ajustes estructurales a largo plazo. A medida que se reemplacen las líneas de producción obsoletas, se espera que la industria avance hacia una dinámica equilibrada de oferta y demanda. Estos desarrollos se alinean con los objetivos de China de lograr un crecimiento de alta calidad y sostenibilidad en el sector de envases metálicos.

Con estas tendencias transformadoras, la industria de la hojalata está preparada para seguir siendo un componente vital del panorama industrial de China, adaptándose a las demandas del mercado global y avanzando hacia un futuro más verde y competitivo.